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黄斌汉:港股暴跌,印尼货币崩溃,危机来了?

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发表于 2018-10-6 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式


港股暴跌,印尼货币崩溃,危机来了?

国庆长假初始,国内政策利好频频。A股国际化顺利“入富+摩扩”;22万亿规模的理财产品也开了大口子引入股市。可以说,利好连连,除了常规利空解禁和成长性问题,没有解决之外,能做多的事,领导们都干了。就是可惜股市底池有两个大窟窿,一直没解决,至股市无牛。

现在,国庆假期A股休市,但亚太市场却很不太平。美股大涨,日本也跟冲出1991年新高点;这两联盟可以说强得猛很。但其它新兴市场和特区就复杂了。今日,港股恒指大跌跌近700点跌幅-2.38%,燃气股、内银股集体重挫;原油创4年新高击落航空股。
      

消息面因素,节前公布的中国制造业数据弱于预期、美国与加拿大大成贸易框架协议可能令美国在贸易方面更加强势以及意大利股债双杀等因素,或是引发港股大跌的因素。板块来看,油价上涨、重庆建议取消燃气初装费等导致相关板块股票大跌。

印尼盾今日跌出20年低点,自1998年亚洲金融危机后,首次跌破15,000印尼盾/美元。继阿根廷、委内瑞拉、南非后,本年度"新兴市场惨惨惨队"又添印尼一个新队友。印尼央行五月以来已经5次上调了基准利率,但并未成功安抚市场情绪。投资者担心印尼步土耳其和阿根廷的后尘,被经常项目赤字拖入金融动荡中。

常规来说,每一轮美元加息周期,都对新兴市场的大收割。简单的形容,就是美国宽松时借(贷款)只小母鸡给你养,你本希望养大后再生一群小鸡,就可以一部分还美国,另一部分自己再养扩生产。但美国……却不这么想,他在你把母鸡养大时,就逼你还鸡。这时,你只能杀鸡,还钱和剩下自己的吃点。然后又陷入反复的借鸡养大再杀鸡的情况。就是不给不等你孵化出小鸡。不是逼你杀鸡,就是把你蛋抢走。这样,他们就能一直强大,圈养着你。

一般来说,只有政策强硬不怕美国,能独立自己主的国家,才能较好的对抗美元冲击,但也无法做到完全的无影响。也正因如此,面临美元加息周期,我们国家各种去库存政策,各种供给侧政策,各种行业整治,就这样密集出现的原因。只要牢固的政策才能更好的,应对美元冲击。但这时,面临整治,一般小而乱的企业就难免受到冲击。

连万科都大喊“活下去”。这种口号,不难想像金融波动有多大的担忧。一般来说,地产行业现在面临,房子用来住,不给炒,或者说长效机制推行为主方向下。直接的形容就是政策迭代,预售制度一般不会全取消,但会更严格,如资金托管,地产企业规模,都将成为主要的考核指标。小而乱的企业,将被淘汰。而万科活下去的口号,笔者认为,除了提醒自己,其实更是提醒整个行业。暗示小企业,好好找个婆家嫁了吧。别到最后,市场万一波动,资产价格下来,就难再出手了。

对于投资者来说,调整调整是新的介入点,但不是说哪里都可以,地段地段地段将是重点,我这里说的地段,不是一个城市,而是一个国家。要想赢,你的格局一定要比别人大。否则……总会错失机会。

对于股市,假期没结束,今天港股大跌,如后面能涨起来,则对A股影响不大。如果假期期间港股,都是单边下跌,那节才则会紧张些。对于美股,预期可能还是连涨,因为危机对于美国来说,是利好。老大的好处就在这里,世界越乱,钱和人才就越跑向老大方向。

对于新兴市场的大跌。等美元加息周期结束 ,如果你条件可以,则可以加入美国,一起收割扫货世界。做等下一轮经济周期成长的价值。


世界都在期待美股崩盘


隔夜外盘:欧股普跌,美股三大股指走势分化,道指创收盘历史新高,纳指失守8000点关口,中概股表现不佳。金价涨逾1%,创近两周新高。我们A股休市,但休市好像对股民来说,其实更是好日子,总比……都好。
         

美股仍一样的气势如虹,连涨10多年,甚至让很多人怀疑,10多年前那场金融危机,到底是不是发生在美国。怎么别人的危机,救市的却好像是我们A股的4万亿(当年从媒体角度计算,各地加起来超20万亿)。

隔山打牛。也只有这武侠***中形容词,才能形容我们A股的处境。面对美元收割,全世界都在骂美国,但痛却在中国或者美国之外的世界。一群小国一边骂着美国狼,然后一边跑向中国找吃的。就是这样的场景……然后,全世界都在期待美股崩盘。但就是迟迟不崩盘……还天天涨,足于气死人……

结果仍是……印尼盾今日跌出20年低点,自1998年亚洲金融危机后,首次跌破15,000印尼盾/美元。继阿根廷、委内瑞拉、南非后,本年度"新兴市场惨惨惨队"又添印尼一个新队友。……预期还要再添加更多对友。

看到美国加息,各国央行要么跟着加息,要么堵资本外逃。没本事的只能跟加息……然后杠杆高的企业和个人,要么破产,要么拼命输血,没有选择。近两年,各国都视钱如命,为了钱,哪个行业赚钱,政策就倾向哪个行业。就如现在的国庆长假,全国景点降价,还有各种出游服务。除了这些刺激之外,你会发现,海关也猛了好多。

        

假期除了人山人海外,今年增加了一个机场严查代购。假期开始,网传上海浦东机场突击检查,众多代购“损失”惨重!一航班查出100多人,排队等待交税。整个开箱检查查了一整天,一直到凌晨一点,都在排队过机检查。甚至有图文说,有人因此痛苦下跪。但是……在全球美元加息,贸易摩擦冲击加剧下,钱……你不知道有多重要。肥水不流外人田……经济战也需要百姓明白国家也很累。今天或仅是上海机场,预期很快将是全国性包围式打击。…………海淘……凉凉。别人出国是旅游,但中国人出国都是满满的生意……

此时各种冲击和严打,其实都源于一个原因。美元加息,美国冲击。如果想改变这些问题,那只有一个办法能解决,需要美股崩盘。只有美国美股跌了,崩溃。他们自己也出危机了,政策面才有可能全面改变。这个祸源根除了才能改变。

但问题是……如果美股崩溃,美元崩溃……世界又进入一个争霸周期,或许……冲击更大。哪个当新老大?中国?世界徘华的非常多。俄国、欧洲?没有独当世界的军事、经济基础。是不可能让别人听话的。军事与经济,两个都要硬才能成为新霸主,才能让世界变得更和平。世界不可能平衡,一平衡就打起来了。只有一家独大的格局才能稳定。因此,期待美股崩盘,仅仅只能处于一个幻想,基本不现实。甚至是不敢和不希望发生。就如萨达姆、卡扎菲。他们国人希望倒下,但发现一倒下更可怕的事就来了。无穷无尽的冲击……。所以面对美国冲击,算了吧,别想太多,做好基础常规应对 策略。杠杆要去的去,新布局要重新格局。挖掘下把握下一轮经济机会更为重要。

我坚信,多自然经济等角度,美国之后将进入中国时代。我们需要做的就是做好自己,即可迎接中国未来。

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发表于 2018-10-7 06:05 | 显示全部楼层
沉着冷静!
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发表于 2018-10-7 08:38 | 显示全部楼层
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